Российский рынок программного обеспечения вырастет с 808 млрд руб. в 2025 г. до 1,7 трлн руб. в 2030 г. Ключевыми драйверами роста продуктовых сегментов станут спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта и контейнеризация, а лидерами по потреблению решений — отрасли технологий, медиа, телекома, ретейл и финансовый сектор.
Согласно результатам совместного исследования МКПАО «Яндекс» (Yandex B2B Tech) и ТОО Apple Hills Digital, российский рынок программного обеспечения вырастет до 1,7 трлн руб. к 2030 г. Авторы исследования назвали рынок «фрагментированным, но динамичным», чей рост обусловлен перераспределением спроса между локальными игроками и их развитием.
По словам руководителя программы исследования российского рынка Apple Hills Digital Василия Пименова, уход мировых вендоров — главная причина ускоренной трансформации и роста как рынка, так и локальных разработчиков. Вместе с этим растет спрос на облачные сервисы, компании ускоряют миграцию в облака, а провайдеры масштабируют IaaS-, PaaS- и SaaS-решения.
«Наш прогноз — это взвешенная оценка, основанная на большом историческом ряде данных о рынке и модели его развития. Она точна, диапазон оценок не будет широким. Но макроэкономическая ситуация, политические или военные события могут резко влиять на перспективы рынка. Такие события мы оценить не можем», — рассказал Василий Пименов.
Главными потребителями программных продуктов, согласно исследованию, будут компании из отраслей технологий, медиа, телекома (также известных как ТМТ), ретейла и финансов. Главные причины: погоня за улучшением пользовательского опыта, большой объем данных, работа с которыми создает конкурентное преимущество и фокус на автоматизации и повышении операционной эффективности. Эти же отрасли, за исключением финансов, лидируют по уровню проникновений облачных технологий.
Операционный директор ООО «Яндекс.Облако» (Yandex Cloud, входит в Yandex B2B Tech) Александр Черников отметил, что банки, финтех, ретейл, телеком и ИТ-компании задают темп всему рынку. Кредитные организации используют ИИ-модели для скоринга и антифрода, ретейл — для прогнозирования спроса, оптимизации цепочек поставок и персонализации.
«С результатами исследования в целом можно согласиться. Оценка рынка в 808 млрд руб. в 2025 г. и прогноз роста до 1,7 трлн руб. к 2030 г. выглядят реалистично и хорошо укладываются в динамику, которую рынок показывает последние несколько лет. После 2022 г. рост действительно обеспечивался в первую очередь локальными игроками и перераспределением спроса, а не расширением потребления как такового. Отдельно важно, что в оценке учитывается только внешнее потребление ПО. Это делает цифры более консервативными и, на мой взгляд, более честными. По облакам та же логика. 312 млрд руб. в 2025 г. и рост до 835 млрд руб. к 2030 г. соответствуют текущей скорости миграции бизнеса в облачные и гибридные модели», — сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
С ним согласился директор по развитию бизнеса ООО «Орион» (Orion soft) Максим Березин. Он назвал прогноз развития рынка до 2030 г. реалистичным и добавил, что в 2024 г. сегмент инфраструктурного ПО вырос на 28%, а бизнес Orion soft вырос в два и полтора раза за 2024 г. и 2025 г., так как основные игроки рынка растут быстрее за счет активного замещения как иностранных, так и других отечественных решений.
Исполнительный директор ООО «Вебинар Технологии» («МТС Линк») Павел Потехин отметил сохраняющийся высокий спрос на импортозамещение в российских компаниях и назвал двузначный темп роста рынка российского ПО до 2030 г. очень вероятным, однако прогноз среднегодового роста в 20% он посчитал приблизительным. По его словам, на фоне текущей экономической ситуации бизнес будет сокращать расходы, в том числе за счет трат на дорогостоящие программы при отсутствии в них критической необходимости.
«Маркетинг нынче продолжает по инерции втягивать в разрастающийся рыночный «пузырь» все больше средств, при этом выживут не все. В середине декабря 2025 г. Deutsche Bank проводил соответствующее исследование с демонстрацией графика научного оптимизма в разрезе вложения средств на развитие ИИ. Оказалось, что пик научного оптимизма пройден полтора года назад. Мы можем смело утверждать, что тема находится на излете рынка ИИ и зарождающегося международного финансового кризиса. По текущей оценке, к 2030 г. кризис будет в лучшем случае сравним с «кризисом доткомов», — рассказал ведущий инженер группы систем защиты АСУ ТП ООО «Газинформсервис» Никита Фокин.
Руководитель отдела исследований и анализа рынка АО «Наумен» (Naumen Research) Алина Пленкина ожидает замедления темпов роста рынка программного обеспечения в 2025-2026 гг. и дальнейшее восстановление при условии улучшения экономической ситуации. По ее мнению, реалистичным можно назвать среднегодовой рост в 16%.
«Относительно ускоренного перехода в облако мы придерживаемся осторожных прогнозов: крупный российский бизнес в 2022-2024 гг. инвестировал значительные суммы в импортозамещение иностранных софтверных систем и скорее будет направлять средства на их поддержку и развитие», — отметила Алина Пленкина.
Фрагментированный, но динамичный
«Исследователи прогнозируют опережающий рост отечественного рынка программного обеспечения в сравнении с мировым рынком, если под ним понимать сегменты ИТ, которые Gartner называет программным обеспечением и которые должны вырасти в объеме с $1,4 трлн в 2025 г. до $1,9 трлн в 2030 г., то есть на 6% в год. А на российском рынке AHD и Yandex B2B Tech ожидают средние темпы в 16%. Возможно, в B2B-сегменте так и произойдет, если рынок будет развиваться под действием давления поставщиков, то есть разработчиков облачных решений. Я интерпретирую фразу про то, что рынок становится более фрагментированным, но остается динамичным, как некоторое снижение общих темпов прироста с 22% в первые пять лет текущего десятилетия до 16% последующего при увеличении темпов в сегменте PaaS с 14% до 19%», — рассказал аналитик АО «Финам» Леонид Делицын.
Заместитель директора департамента «Облака и данные» ООО «Рексофт» Иван Шумовский согласился с определением российского рынка программного обеспечения как фрагментированного, но динамичного и отметил, что фрагментация заметна повсюду, например, в госсекторе. Он отметил, что у государства существуют «гособлака» как замкнутые нерыночные облачные модели, такие как «ГосТех», ГЕОП.
«Формально миграция с on-prem там тоже идет, но в статистику публичных облачных провайдеров это не попадает. При этом динамика действительно есть, и обеспечивается она в первую очередь за счет среднего и малого бизнеса, который объективно обречен на коммерческие облака. Также она обеспечивается за счет крупных корпоративных клиентов, которые активно используют облака для экспериментальных задач. В сумме это и дает ту самую двузначную динамику, о которой говорят авторы исследования», — рассказал Иван Шумовский.
По словам руководителя направления ИТ-инфраструктуры и технической поддержки MONS (входит в ГК «Корус Консалтинг») Евгения Пивоварова, определение «фрагментированный, но динамичный» отражает текущую ситуацию рынка. Он отметил, что на рынке по-прежнему много игроков, но в отдельных сегментах роль платформенных экосистем заметно усилилась.
«По мере роста рынка заказчикам становится важна не просто отдельная функция, а связанная среда решений, которая снижает сложность эксплуатации, интеграций и поддержки. Платформы дают предсказуемость, единые стандарты и возможность масштабирования без необходимости собирать ИТ-ландшафт из большого числа разрозненных продуктов. В условиях ограниченных ресурсов компании чаще делают выбор в пользу решений, закрывающих сразу несколько задач, что снижает риски внедрения и упрощает дальнейшее развитие ИТ-среды», — рассказал Евгений Пивоваров.
Технический директор ООО «МД Аудит» (MD Audit, входит в ГК Softline) Юрий Тюрин отметил, что фрагментация заключается в большом количестве нишевых разработчиков, закрывающих отдельные кластеры задач, такие как документооборот, аналитика, информационная безопасность, ERP-компоненты и т.д. По его словам, вместо нескольких универсальных поставщиков формируется распределенная экосистема, где компании комбинируют продукты разных вендоров. Это усложняет архитектуру ИТ-ландшафта, но одновременно повышает гибкость и скорость внедрения новых технологий.
ТМТ, ретейл и финсектор
«Уже не первый год в России именно такие отрасли, как телекоммуникации, финансовый сектор и ретейл, являются лидерами с точки зрения цифровизации. Здесь можно выделить несколько причин. Во-первых, это высокая маржинальность, особенно финансового сектора и ретейла, и, соответственно, существенные возможности для инвестиций в цифровизацию бизнеса. Более того, уже не первый год игроки из этих отраслей либо имеют кэптивные ИТ-компании, либо разрабатывают цифровые решения силами внутренних ИТ-подразделений. Во-вторых, это динамично развивающиеся отрасли, где очень быстро меняются потребительские привычки. Поэтому, чтобы оставаться конкурентоспособными, игроки вынуждены адаптироваться к запросам клиентов, в том числе с помощью цифровых инструментов», — отметил Евгений Пивоваров.
По словам Владимира Чернова, причина лидерства ТМТ, ретейла и финансового сектора кроется в максимальной конкуренции, постоянной работе с большими объемами данных и высокой цифровой плотности в этих отраслях. Он заметил, что в TMT критична масштабируемость, отказоустойчивость и скорость вывода новых сервисов. В ретейле ключевыми факторами остаются аналитика спроса, логистика, персонализация и работа с клиентом в реальном времени, а финансовый сектор традиционно самый технологичный.
Владимир Чернов добавил, что банки и финансовые компании раньше других внедрили ИТ, активнее инвестируют в ИИ, безопасность, автоматизацию и сильнее зависят от стабильности ИТ-инфраструктуры. Это главная причина большой распространенности облачных технологий в этих отраслях.
Конференции ComNews ежегодно становятся площадкой для профессионального диалога о внедрении цифровых технологий, развитии ИТ-инфраструктуры и ПО, аналитики практических кейсов и обсуждения вопросов масштабирования российских ИТ-проектов и решений. Календарь мероприятий: https://www.comnews-conferences.ru/
«В целом исследование хорошо отражает текущее состояние рынка. Это рынок роста, но не зрелости. Он еще будет меняться по структуре, по игрокам и по моделям потребления, но тренд на расширение и усложнение ПО уже сформирован», — заключил Владимир Чернов.
